無料ツール / ブラウザ内処理
営業案件管理表テンプレートを無料作成
営業活動の案件を、フェーズ、次回連絡、提案状況、担当者メモの形で整理するテンプレートです。
営業案件 管理表営業案件管理 テンプレート営業 進捗管理表
生成結果
コピーしてスプレッドシート、社内Wiki、タスク管理ツールに貼り付けて使えます。
本サイトの無料ツールは、案件進捗表の作成補助、次アクションの整理、担当者メモの共有、停滞案件の見える化を支援する一般的なテンプレート作成ツールです。専門士業向けの案件処理、契約書や契約条件の判断、大型営業管理システムと同じ範囲の運用、売上や受注の改善を目的としたものではありません。契約情報、認証情報、機密情報、法務判断が必要な内容は入力しないでください。
営業案件管理表で次アクションを空欄にしない
営業案件管理表では、フェーズ名だけでなく、次回連絡日と次アクションを残すことで、停滞案件を見つけやすくなります。
このテンプレートは営業案件の進捗整理を補助するもので、受注につながる活動や売上の改善を約束するものではありません。
顧客名や商談内容を扱う場合は、社内ルールに従い、機密情報の入力を避けてください。
案件管理表をチーム共有へ移行する準備をしませんか
次アクション、担当者変更、停滞案件を軽く共有できる案件進捗ボードの先行案内をお送りします。
よくある質問
売上や受注の改善につながりますか？
結果を保証するものではありません。進捗と次アクションの整理補助として使ってください。
担当者変更のメモも残せますか？
列を追加して担当者変更日や引き継ぎメモを残せます。
顧客情報は送信されますか？
無料ツールの入力内容は自前サーバーへ送信しません。機密情報は入力しないでください。