無料ツール / ブラウザ内処理
案件管理表エクセルテンプレートを無料作成
小規模チームの案件名、担当者、進捗、次アクションを1枚の表に整理するためのテンプレートを作成します。
案件管理表 エクセル案件管理 テンプレート案件管理表 無料
生成結果
コピーしてスプレッドシート、社内Wiki、タスク管理ツールに貼り付けて使えます。
本サイトの無料ツールは、案件進捗表の作成補助、次アクションの整理、担当者メモの共有、停滞案件の見える化を支援する一般的なテンプレート作成ツールです。専門士業向けの案件処理、契約書や契約条件の判断、大型営業管理システムと同じ範囲の運用、売上や受注の改善を目的としたものではありません。契約情報、認証情報、機密情報、法務判断が必要な内容は入力しないでください。
案件管理表をExcelで作るときの基本
案件管理表は、案件名だけでなく、担当者、ステータス、次アクション、期限、停滞理由を同じ行で見られることが重要です。
小規模チームでは多機能な営業管理システムより、毎週見直せる表のほうが運用に乗りやすいことがあります。このテンプレートは案件進捗表の作成補助として使えます。
入力内容はブラウザ内で処理され、自前サーバーへ送信されません。機密情報や契約判断が必要な内容は入れず、社内で必要に応じて確認してください。
案件管理表をチーム共有へ移行する準備をしませんか
次アクション、担当者変更、停滞案件を軽く共有できる案件進捗ボードの先行案内をお送りします。
よくある質問
Excelに貼り付けて使えますか？
はい。生成結果をコピーしてExcel、スプレッドシート、社内Wikiに貼り付けられます。
営業管理システムの代わりになりますか？
広い範囲の営業管理を置き換えるものではありません。案件進捗表と次アクション整理のたたき台としてご利用ください。
入力した案件情報は送信されますか？
無料ツールの生成処理はブラウザ内で完結し、自前サーバーへ送信しません。localStorageにも保存しません。