無料ツール / ブラウザ内処理
案件ステータス一覧表テンプレートを無料作成
チーム内でステータスの意味がずれないように、案件ステータスの定義と更新ルールを整理します。
案件 ステータス 一覧案件管理 ステータス進捗ステータス テンプレート
生成結果
コピーしてスプレッドシート、社内Wiki、タスク管理ツールに貼り付けて使えます。
本サイトの無料ツールは、案件進捗表の作成補助、次アクションの整理、担当者メモの共有、停滞案件の見える化を支援する一般的なテンプレート作成ツールです。専門士業向けの案件処理、契約書や契約条件の判断、大型営業管理システムと同じ範囲の運用、売上や受注の改善を目的としたものではありません。契約情報、認証情報、機密情報、法務判断が必要な内容は入力しないでください。
案件ステータスの定義をそろえる理由
同じ「確認中」でも、顧客確認待ちなのか社内確認待ちなのかが曖昧だと、案件の停滞理由が見えにくくなります。
案件ステータス一覧表を作って、意味、次に必要な確認、更新ルールをそろえると、担当者メモの共有がしやすくなります。
このテンプレートは進捗整理の補助です。契約書や法務判断が必要な案件処理を目的としたものではありません。
案件管理表をチーム共有へ移行する準備をしませんか
次アクション、担当者変更、停滞案件を軽く共有できる案件進捗ボードの先行案内をお送りします。
よくある質問
ステータスは何個くらいがよいですか？
小規模チームでは6〜8個程度から始めると更新負担を抑えやすいです。
保留と停滞は分けたほうがよいですか？
保留は意図して止めている状態、停滞は更新が止まっている状態として分けると確認しやすくなります。
契約書の判断にも使えますか？
契約書や法務判断には対応していません。案件進捗表の整理補助として使ってください。